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Documentation Index

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Rol: Mesero, Cajero o Gerente.
Cada cliente registrado tiene un saldo que combina anticipos a su favor (lo que pagó por adelantado) y crédito disponible (cuánto puede consumir a crédito). Saber el saldo te ayuda a decidir cómo cobrar y a aclarar cualquier confusión con el cliente.
Detalle del cliente mostrando anticipos y balance

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Dónde ver el saldo

Hay dos formas:

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Desde la lista de clientes

1

Abre `Clientes` desde el plano

La columna Adelanto muestra el saldo de anticipo de cada cliente — un chip verde con el monto si tienen saldo.
2

Toca `Ver` en la fila del cliente

Se abre el detalle con todos los datos.

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Desde una orden activa

Toca el chip del cliente en el carrito o en la pantalla de pago — vas a ver el detalle completo.

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Qué muestra el detalle

SecciónQué significa
ADELANTOS BalanceEl saldo a favor del cliente — cuánto ya pagó pero todavía no consumió. Lo puedes aplicar a una cuenta.
RecibidoSuma total de todos los anticipos que ha entregado.
AplicadoCuánto de lo recibido ya se aplicó a consumos.
INFORMACIÓN DE CONTACTOCorreo, teléfono, móvil del cliente.
Balance = Recibido − Aplicado. Si ves RD$0.00, no tiene anticipos disponibles.

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Saldo de crédito vs anticipo

Sirvo POS maneja dos cosas distintas:
  • Anticipo (Adelanto) — dinero que el cliente entregó por adelantado. Lo aplicas al pago para que el cliente consuma sin pagar otra vez.
  • Crédito — la capacidad de consumir sin pagar y dejarlo a deber. Cuando lo cobras, el saldo del crédito se reduce.
AcciónEfecto
Cliente da RD$1,000 anticipoRecibido +1,000, Balance +1,000
Cliente consume RD$600 y aplica anticipoAplicado +600, Balance −600 (queda RD$400)
Cliente consume RD$500 con créditoSaldo de crédito sube en RD$500 (debe)
Cliente paga RD$300 de su créditoSaldo de crédito baja en RD$300
Para el detalle de crédito en sí, ve a Pago con crédito y Cobrar facturas.

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Acciones desde el detalle

Desde el detalle del cliente puedes:
  • Editar — cambiar nombre, RNC, contacto.
  • Pagar Facturas — cobrar facturas pendientes del cliente (atajo a Cobrar facturas).
  • Cerrar — volver a la lista.

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Si el saldo no cuadra

  • Recibido + Aplicado se ven distintos a lo que esperabas — pídele al gerente que revise el historial de anticipos. Cada movimiento queda en la bitácora con fecha y usuario que lo registró.
  • Balance en cero pero el cliente dice que tiene anticipo — confirma con el cliente la fecha en que dejó el anticipo. Puede haberse aplicado a otra cuenta sin notificación clara.

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